Аутлет белая дача как доехать от метро котельники: На общественном транспорте

Лучший торговый комплекс Москвы и области

Вся работа Икеа Белая Дача направлена ​​на оказание комплексных услуг своим посетителям на досуге. Mega предлагает своим гостям удобный способ делать покупки, развлекаться, отдыхать и смотреть фильмы.

Когда люди выезжают в ТРЦ с семьей, люди целыми днями проводят на территории торгового городка.Проголодавшись, вы можете подкрепить свои силы многочисленными кафе, бистро и ресторанами.

В Мегацентре регулярно проводятся многочисленные акции, которые предоставляют покупателям выгодные скидки, ночные распродажи по сниженным ценам. Все эти действия направлены на повышение настроения клиентов, положительных эмоций и радости общения, что в итоге делает отдых приятным и насыщенным.

Гипермаркет «Мега Белая Дача» — это концепция торгового центра нового типа, который предоставляет широкий спектр услуг и объединяет большое количество людей под одной крышей.

предложений ТЦ «МЕГА Белая Дача» в Котельниках — июль 2021 г.

Google Календарь Apple (.ics)

Предложение «Ужин»: каждый вечер можно купить салат и второе блюдо из специального меню за 550₽, получить напиток бесплатно и заказать десерт со скидкой 30%.

Предложение действительно для следующих блюд:

Салаты
— Оливье с курицей
— Фитнес-салат
— Салат Цезарь с курицей
— Греческий классический
— Вегетарианский поке
— Китайский салат с курицей терияки

Вторые блюда
— Сочный стейк с яйцом пашот (подается с выбором гарнира: рис с овощами по-анжуйски, овощи гриль, картофельное пюре)
— Паста «Альфредо»
— Паста Карбонара
— Мясная лазанья по-неаполитански
— Су-вид из куриной грудки с гарниром (подается с гарниром на выбор: рис с овощами по-анжуйски, овощи на гриле, картофельное пюре)
— Гиро с курицей

Напитки, предлагаемые в подарок:
— Игристое вино «Шоколадница Брют», 200 мл (только в кофейнях с лицензией на алкоголь)
— Вино белое Anakena Sauvignon Blanc, 150 мл (только в кофейнях с лицензией на алкоголь)

Также вы можете купить все десерты в разделах меню «Классические десерты» и «Фирменные десерты» со скидкой 30%.

Условия:
— Другие блюда, не указанные выше, не имеют права и будут оплачиваться согласно цене стандартного меню кафе.
— Запрещается заказывать разовый ужин для двух и более гостей. Если заказ «Ужин» использовался для двух и более гостей, гость обязан оплатить заказанные блюда по цене стандартного меню.
— Данное предложение не суммируется ни с какими скидками по дисконтным картам сети кофеен «Шоколадница» или купонам на скидку.
— С помощью этого предложения вы можете получить баллы на шоколадной карте, но использование баллов недоступно.

Жилой комплекс Зеленый остров 3 корп. Жилой комплекс «Зеленый остров» (Котельники)

Комплекс является одним из крупнейших жилых комплексов эконом-класса, построенных за последнее время в Котельниках, расположенном в Подмосковье.Несмотря на выгодное расположение жилого комплекса по отношению к исторической застройке Котельников и близость к МКАД, локальная среда комплекса неоднозначна. С одной стороны, с юга и востока территория застройки граничит с прекрасным густым Томилинским лесопарком, идеально подходящим для прогулок. Примерно на расстоянии 0,5 км от комплекса начинается покраска …

Комплекс является одним из крупнейших жилых комплексов эконом-класса, построенных за последнее время в Котельниках, расположенном в Подмосковье.Несмотря на выгодное расположение жилого комплекса по отношению к исторической застройке Котельников и близость к МКАД, локальная среда комплекса неоднозначна.

С одной стороны, с юга и востока территория застройки граничит с чудесным густым Томилинским лесопарком, идеально подходящим для прогулок. Примерно на расстоянии 0,5 км от комплекса начинается живописный каскад Люберецких карьеров, которые являются излюбленным местом летнего отдыха жителей многих районов Юго-Востока столицы и ближайшего Подмосковья… Купить квартиру в ЖК «Зеленый остров» можно только ради одного пейзажа на больших песчаных дюнах, целиком состоящих из белого мелкого песка юрского периода. Очень красивые дюны, некоторые из них сложены плотными твердыми слоями утрамбованного песка. Летом на территории карьера есть пляж, вода в карьере еще достаточно чистая и пригодная для купания, всесезонный экстрим-парк «Фристайл» с горнолыжными трассами, вейк-парк и др.открыт рядом. -Восток и юг, замечательно. Также буквально во дворе ЖК «Зеленый остров» есть большой пруд с прогулочной зоной.

Однако на расстоянии около 300 м на севере, северо-востоке находится крупная промышленная зона «Силикат», которая негативно влияет как на экологическую ситуацию в районе, так и на видовые характеристики из-за городской застройки. Есть, конечно, косвенное негативное влияние одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России в Капотне — он находится всего в 2 км.

С точки зрения комфортности проживания в комплексе и близости социально-экономической инфраструктуры этот показатель можно оценить как хороший. Итак, основные учебные заведения расположены в Котельниках, торгово-развлекательные комплексы в изобилии — до ТРЦ «Мега-Белая Дача» всего 1,5 км (около 5 минут на транспорте), до аутлета «Белая Дача» — около 8. минут. на транспорте.

Ближайшая станция метро «Котельники» находится примерно в 15-20 минутах езды на транспорте (без учета пробок), также можно сесть на маршрутку по МКАД и доехать до метро.«Люблино» примерно через 25 минут.

Развитие транспортной инфраструктуры и общественного транспорта в мировом масштабе пока не планируется (важным событием для локации стало открытие новых станций на Таганско-Краснопресненской линии уже за МКАД — «Котельники» и «Жулебино»). Однако уровень развития общественного транспорта и инфраструктуры можно считать достаточным для очень комфортного проживания в жилом комплексе.

Жилой комплекс «Зеленый остров» от компании «Стройсоюз» расположен в микрорайоне «Южный» в городе Котельники Московской области.Проект реализуется поэтапно. Сначала был построен восьмой корпус — многоэтажный 10-ти секционный дом, затем был возведен корпус №9. Третий по очереди — 15-этажный дом №3, за ним корпус №4. Затем будут построены корпуса 5 и 6.

Описание комплекса

Строительство зданий ведется по монолитно-кирпичной технологии. Большинство из них имеют сквозное отверстие для соединения внутренних дворовых пространств. В доме № 9 586 квартир от одной до трех комнат площадью 52-117 кв.м. На первом этаже 15 коммерческих помещений — офисы, магазины, аптеки и др. Корпус № 8 представляет собой семиэтажное 12-17-этажное здание. Он рассчитан на 369 квартир и 2 нежилых помещения … Высота потолков в домах — 2,76 м жилого этажа и 3,0 м в коммерческом. Дом № 3 представляет собой семиэтажное здание, рассчитанное на 415 квартир, без коммерческих помещений.

В каждом здании будут пассажирские и грузопассажирские лифты, на которых можно будет спуститься на подземные уровни автостоянки.Трехэтажная автостоянка запроектирована под зданиями и прилегающей территорией … Она рассчитана на 410 индивидуальных парковочных мест в корпусе № 1, 684 машиноместа в корпусе № 2 и 440 машиномест в корпусе 3. Парковочные места разделены. от соседних сеткой забором. На каждом уровне будет оборудовано 4 пожарных отсека с подъемниками для транспортировки пожарных расчетов.

Инфраструктура

Застройщик обустроит дворовые пространства. Здесь появятся:

• детских площадок;
• зон отдыха для взрослого населения;
• спортивных площадок;
• экономических зон;
• гостевой паркинг.

Мероприятия по благоустройству также включают озеленение с засеиванием газонов, а вечером территория будет освещена уличными фонарями.

В пешей доступности от «Зеленого острова» находятся:

• супермаркет «Дикси»;
• несколько небольших продуктовых магазинов;
• общеобразовательная школа №1;
• Музыкальная школа;
• детские сады «Севенсветик» и «Солнышко»;
• Городская поликлиника;
стоматологический центр
• ;
• больница.

Съезд на МКАД расположен в 3 км по Новоегорьевскому шоссе. В нескольких шагах автобусная остановка, 10 мин. пешком — вокзал Яничкино (отсюда ходят поезда до Казанского вокзала). Ближайшая ул. метро — «Люблино» (9,3 км), «Марьино» (12 км), «Алма-Атинская» (11 км), «Братиславская» (9,8 км) и другие.

Жилой комплекс «Зеленый остров» от компании «Стройсоюз» расположен в микрорайоне «Южный» в городе Котельники Московской области.Проект реализуется поэтапно. Сначала был построен восьмой корпус — многоэтажный 10-ти секционный дом, затем — дом № 9. Третий по очереди — 15-этажный корпус №3, за ним следует корпус №4.

Описание комплекса

Строительство зданий осуществляется по монолитно-кирпичной технологии. Большинство из них имеют сквозное отверстие для соединения внутренних дворовых пространств. В доме № 9 586 квартир от одной до трех комнат площадью 52-117 кв.м. На первом этаже 15 коммерческих помещений — офисы, магазины, аптеки и др. Корпус № 8 представляет собой семиэтажное 12-17-этажное здание. Он рассчитан на 369 квартир и 2 нежилых помещения. Высота потолков в домах 2,76 м на жилом этаже и 3,0 м на коммерческом этаже. Дом № 3 семисекционный, рассчитан на 415 квартир, без коммерческих помещений.

В каждом здании будут пассажирские и грузопассажирские лифты, на которых можно будет спуститься на уровни подземного паркинга.Трехэтажная автостоянка запроектирована под здания и прилегающую территорию. Он рассчитан на 410 индивидуальных парковочных мест в корпусе № 1, 684 машиноместа в корпусе № 2 и 440 машиномест в корпусе 3. Парковочные места отделены от соседних забором из сетки. На каждом уровне будет оборудовано 4 пожарных отсека с подъемниками для транспортировки пожарных расчетов.

Инфраструктура

Застройщик обустроит дворовые пространства. Здесь появятся:

• детских площадок;
• зон отдыха для взрослого населения;
• спортивных площадок;
• экономических зон;
• гостевой паркинг.

Мероприятия по благоустройству также включают озеленение с засеиванием газонов, а вечером территория будет освещена уличными фонарями.

В пешей доступности от «Зеленого острова» находятся:

• супермаркет «Дикси»;
• несколько небольших продуктовых магазинов;
• общеобразовательная школа №1;
• Музыкальная школа;
• детские сады «Севенсветик» и «Солнышко»;
• Городская поликлиника;
стоматологический центр
• ;
• больница.

Съезд на МКАД расположен в 3 км по Новоегорьевскому шоссе. В нескольких шагах автобусная остановка, 10 мин. пешком — вокзал Яничкино (отсюда ходят электрички до Казанского вокзала). Ближайшая ул. метро — «Люблино» (9,3 км), «Марьино» (12 км), «Алма-Атинская» (11 км), «Братиславская» (9,8 км) и другие.

Когда Владимир Пресняков писал свою песню об островах, он, конечно, не подозревал, что она всегда будет актуальной.И даже «когда он уходит в море». Ведь описанные условия идеально характеризуют новый жилой комплекс эконом-класса «Зеленый остров», который расположен в подмосковном южном микрорайоне Котельники. Жилой комплекс строится Группой компаний «Стройсоюз» на территории соснового бора, в непосредственной близости от Люберецких карьеров. Это озера с чистой водой, где можно купаться и ловить рыбу. О таких «островах» можно только мечтать.Приглашаем вас окунуться в волшебный мир «Зеленого острова».

Здание представляет собой группу многоквартирных домов переменной этажности, высота которых колеблется от 12 до 17 этажей. Для строительства была выбрана монолитно-кирпичная технология. Это означает, что шкафы имеют прочный и надежный каркас, высокий уровень шумоизоляции. Также стоит отметить, что кирпичные фасады могут обходиться без ремонта более 100 лет.

Всего девелопер, ГК «Стройсоюз», планирует построить в квартале шесть новостроек.№ При отделке фасадов использовали экологически чистый кирпич в красных и бежевых тонах. Входные группы имеют специальное оборудование для увеличения мобильности мам с колясками и инвалидов. При входе вас ждет просторный вестибюль с высотой потолка 3,6 метра. Также есть инвалидные коляски, комнаты для консьержей и диспетчерская для управления инженерными системами. Коммерческие помещения на первых этажах имеют отдельный вход. Во всех квартирах установлены энергоэффективные стеклопакеты, даже балконы и лоджии имеют холодное остекление.

В данный момент выдаются ключи 324 счастливым новоселам в доме № 4, введенном в эксплуатацию в ноябре 2017 года. Сдача еще двух ожидается в IV квартале 2018 и 2019 годов.

Здания подключены к современным коммуникациям:

Следует отметить, что при строительстве используется молниезащитная пленка. Система защищает от возгорания пожарную сигнализацию … И еще одна немаловажная деталь: в подъездах будут оборудованы старые добрые мусоропроводы, чтобы можно было просто «выбросить мусор из дома» в тапочках.

«… и звони старым друзьям»

Вам не будет стыдно пригласить в гости своих друзей, ведь квартиры в комплексе имеют продуманную планировку и достаточно приличную метраж — от 45,7 кв. На данный момент на официальном сайте застройщика есть информация о дизайне квартир всего трех домов.

Корпус № 6 состоит из 6 секций и 360 квартир. В корпусе № 4 314 жилых помещений. В доме № 5 7 секций, 424 квартиры.Количество комнат колеблется от 1 до 3. По количественному показателю преобладают однушки и двушки, трехкомнатные участки — от 13 до 30 в каждом доме. Площадь помещений от 45,7 до 110,3 кв.м.

Свободная планировка, выполнение ремонтных работ не ведется. Таким образом, вы можете создать дом своей мечты. Потолки в участках достигают высоты 3 метра. Кухни и коридоры просторные и светлые. На одном подъезде расположены 4 квартиры, которые обслуживаются парой скоростных лифтов грузоподъемностью 630 и 400 кг.

«Но мы знаем, что этот остров необитаем».

В отличие от детской песни, наш остров очень населенный. Продажа квартир осуществляется по договору купли-продажи или DDU в соответствии с ФЗ-214. Стоимость квартир от 3,3 перед 7,7 млн руб. И капельница предоставляется несколькими ведущими банками РФ.Точную процентную ставку по кредиту необходимо уточнить непосредственно у менеджера по продажам или в отделении банка. Цена за парковочное место варьируется от 400 до 550 тысяч рублей. Интересно, что при покупке квартиры вы получаете скидку до 40% на парковочное место.

Купив недвижимость в ЖК «Зеленый остров», Вам предоставляется возможность воспользоваться хорошей транспортной развязкой. Для автомобилистов удобные выезды на Новорязанское, Дзержинское и Новоегорьевское шоссе.МКАД находится всего в нескольких километрах. Так что дорога до столицы на личном автомобиле составит не более 15 минут, если, конечно, вы не застрянете в пробке.

Буквально под комплексом находится остановка общественного транспорта «мкр. Южный», где проходят автобусы № 3 и 872. Станции метро «Братиславская», «Жулебино» и «Котельники» находятся примерно в 40 минутах езды на маршрутке. Рядом находится железнодорожная платформа Люберцы-1. По нему курсируют электропоезда казанского направления.Дорога до Красной площади и других достопримечательностей Москвы займет чуть больше часа. Таких временных показателей для Московской области вполне достаточно.

Благоприятная экологическая обстановка обеспечивается близостью к паркам «Белая Дача» и «Сказка», площади им. Пушкин. Также рядом находится Кузьминский лесопарк. Это будет прекрасное место для уединения на природе, семейных пикников и романтических прогулок.

Собственная территория, в целом, соответствует названию жилого комплекса… Здесь будет проведено комплексное благоустройство, установлены осветительные фонари и проложены тротуары. Будут оборудованы детские площадки для разного возраста, современные спортивные площадки и скамейки. В пешей доступности от жителей комплекса находится несколько живописных водоемов.

«Ты просто островок одинокий»

Одиночество в «Зеленом острове» вам точно не грозит опасность, так как он находится в районе с достаточно развитой инфраструктурой. Традиционные коммерческие помещения расположены на первых этажах домов. Кроме того, у каждого из корпусов есть собственный подземный паркинг. Всего на парковке смогут разместиться более 1000 автомобилей и около 100 мотоциклов, что составляет более 73% на 1370 квартир.

В шаговой доступности школы № 2 и 3, гимназия № 41 и коммерческий детский сад «Школа Солнца». Пешком можно только дойти до частной поликлиники, а до городской Люберецкой больницы нужно ехать на машине или на общественном транспорте… Приобрести продукты можно в супермаркетах «Дикси», «Пятерочка» и «Магнит». Есть возможность купить промтовары или одежду в гипермаркете Глобус, ТЦ МЕГА и Гренада.

Новый фильм можно посмотреть в кинотеатрах Cinema Park и Kinostar New York. Тренировать свое тело и плавать в бассейне можно в фитнес-клубах «Совершенство» и «Дружба». Вашим внешним видом будут заниматься профессиональные мастера салонов красоты «Богиня» и «Мелине». Культурная жизнь микрорайона кипит в Доме культуры «Белая Дача» и Театре «На стульях».Рядом с комплексом сотовой связи есть салоны, различные мастерские, банки и аптеки, почта. Вкусно поесть можно в кафе «Баракат», «Дон Пане» и «Тутти Фрутти».

Строительство жилого комплекса осуществляет группа компаний «Стройсоюз». Девелопер работает на рынке недвижимости более 20 лет и заслужил отличную репутацию. Содержание их портфолио — около 350 тысяч квадратных метров.м проданной недвижимости. Компания работает по полному циклу , то есть реализует свои комплексы от стадии проектирования до ТО в эксплуатации. В составе «Зеленого острова» есть как сданные в эксплуатацию, так и строящиеся здания. На всех хватит.

ПРОФИ

МИНУСЫ

нужно ехать до метро;

Жилой комплекс не имеет собственных объектов социальной инфраструктуры

Редакционное заключение

Изолированная островная жизнь в комплексе Green Island совершенно не угрожает покупателям.Напротив, объект находится в жилом благоустроенном микрорайоне Котельники под Москвой. Большой метраж и удобные планировки квартир становятся еще более привлекательными на фоне доступной стоимости предлагаемых участков.

Suplimente Интернет-магазин Румыния Покупки

1. Suplimente интернет-магазины в румынии южная африка
2. Suplimente интернет-магазины в румынии

Дата рождения * Пожалуйста, выберите действительную дату рождения Пожалуйста, выберите действительную дату рождения Да, пожалуйста, отправьте мне по электронной почте последние новости и обновления специальных предложений от DGC.Только для Windows Прежде чем мы отправим вас в PlayStation Store, подпишитесь на рассылку новостей DCUO! Получайте инсайдерские обновления о новых функциях, специальных предложениях и руководствах для начинающих. Вы можете отказаться от подписки в один клик. * Для игры на Xbox One требуется статус Xbox Live Gold. Прежде чем мы отправим вас в магазин Xbox One, подпишитесь на рассылку новостей DCUO! Получайте инсайдерские обновления о новых функциях, специальных предложениях и руководствах для начинающих. Вы можете отказаться от подписки в один клик. Вы будете подчиняться политике конфиденциальности целевого веб-сайта.

Шантель Хоутон демонстрирует свою неприкрытую кожу лица в откровенных снимках до и после, когда она посещает мастера по полуперманентному макияжу Опубликовано: 11:44 EDT, 19 августа 2020 г. | Обновлено: 12:25 EDT, 19 августа 2020 года Она недавно объявила о своей неожиданной помолвке после бурного романа.А Шантель Хоутон откровенно продемонстрировала свой цвет лица без макияжа, когда она показала результаты своего визита к мастеру полуперманентного макияжа в среду. 36-летняя звезда Celebrity Big Brother рассказала, что собирается сделать татуировку на бровях и губах, когда она продемонстрировала свою неприкрытую кожу лица в откровенном снимке. Преобразование: Шантель Хоутон откровенно продемонстрировала свой цвет лица без макияжа, когда она показала результаты своего визита к мастеру полуперманентного макияжа в среду. Оттянув свои брюнетные локоны толстой белой повязкой на голову, Шантель отказалась от макияжа, чтобы продемонстрировать результаты своего последнего лечения. с визажистом.Звезда реалити-шоу похвалила артистку Трейси Джайлз перед визитом, поскольку она готовилась к перекрашиванию бровей и губ.

• Suplimente online romania shopping tv
• Suplimente online romania корзина
Обувь
• Woodlands онлайн в ченнаи индия
• Dobosz интернет-магазины
• Suplimente интернет-магазины в румынии
• Kanabeach интернет-магазин
• Интернет-магазин детские подгузники pampers размер 1

Двадцать первый километр Калужского шоссе, метро «Теплый стан» (1.9 км), автобусы от «Ясенево», «Теплый стан», «Юго-Западная». Красногорск, улица Интернациональная, дом 12, м. Мякинино (340 м), ТЦ Вегас Крокус Сити, автобусы 580, 631, 640, 736, бесплатные маршруты от метро Тушинская. Рядом Подмосковье Г. Котельники, Первый Покровский проезд, дом 5, ТК «Мега Белая Дача», метро «Котельники» (2, 5 км), метро «Жулебино» (3, 5 км), автобусы бесплатные от метро «Кузьминки», «Котельники», «Люблино». Г. Реутова, второй километр МКАД, ТЦ «Шоколад», метро Новогиреево (2.2 км), Новокосино (2,5 км), бесплатные автобусы из Новогиреево и Выхино. Дмитровское шоссе 163, ТРЦ РИО, метро «Алтуфьево» (3 км), автобус 763к, бесплатно из Медведково и Алтуфьево. ТРЦ «Мега-2», г. Химки, Московская область, 8-й микрорайон, дом 5, владение 39, автобус 4, 10, 19, 959, 51, 986к, маршрутка 154к, 481, 532к, 937к, 946.

Suplimente интернет-магазины в румынии

Non-Safaricom Дилеры — агенты, основной бизнес которых не является MPESA. Автономный агенты — Как обсуждалось выше, специальные Категория Агенты — вы считаются специальным агентом, если вы работаете удаленно. местоположений, имеют только одну точку и уникальные бизнес-операции, такие как больницы, гостиницы и автозаправочные станции.Необходимые документы быть дилером Safaricom а) Свидетельство о регистрации б) Форма CR12 или эквивалентная форма действительна в течение последних 3 месяцев. в) Копии удостоверений личности администраторов офиса и основных помощников как указано в формах заявки г) Заполненные формы заявки агента Документы, необходимые, если вы не являетесь дилером Safaricom а) Копии Меморандума и Устав б) Копии НДС и ПИН-кода сертификат где применимо в) Список торговых точек. г) Свидетельство о регистрации или эквивалент — 6 месяцев по текущему д) Форма CR12 или эквивалентная форма действителен в течение последних 3 месяцев е) Копии удостоверений личности директоров или лица, играющие равноценную роль ж) Копии удостоверений личности офиса Администраторы и главные помощники, указанные в форме заявки. з) Разрешения на ведение бизнеса для каждого из розетки Действительно до текущего года.

Торговый центр имеет общую площадь 109 416 квадратных метров. Торговый центр Westgate гордится тем, что предоставляет клиентам широкий спектр возможностей для покупок. 10. Торговый центр Cresta. Завершает наш список крупнейших торговых центров в Южной Африке торговый центр Cresta с площадью 104 143 квадратных метра. Торговый центр Cresta расположен в городе Йоханнесбург. Торговый центр может похвастаться более чем 260 магазинами и огромным разнообразием качественных предложений. Центр недавно расширился, чтобы создать удивительную трехуровневую площадку для еды и развлечений, в которой есть множество местных и международных ресторанов, а также отличные развлекательные предложения для всех.

Ближе к концу 2019 года у меня появилась возможность купить Sposabella. Я не мог упустить эту возможность и ухватился за нее. Проведя два месяца, путешествуя туда-сюда из Натал-Мидлендс, я перебрался в Умхлангу. Я хорошо устроился и даже начал заниматься серфингом! В Sposabella мы хотим помочь воплотить мечты нашей невесты в реальность. Вы уже нашли «The One», теперь мы должны помочь вам найти идеальное платье. Мы эксклюзивные продавцы продукции KZN из коллекции Enzoani Beautiful Collection and Sincerity от Джастина Александра.Скоро увидимся Sposabella представляет одни из лучших имен свадебных платьев. Платья Sposabella созданы для исключительной невесты, невесты, которая хочет выделиться из толпы, современной и стильной невесты, невесты, которая источает дух и дерзость. Мы с энтузиазмом помогаем невестам найти платье своей мечты, и нам приятно видеть конечный результат счастливой, сияющей и красивой невесты! Наши консультации являются эксклюзивными, и мы будем сосредоточены исключительно на вас, чтобы мы могли приложить все усилия, чтобы помочь вам найти платье своей мечты!

Дом Все манги Якусоку Сирена 4.9 Ваш рейтинг Рейтинг Yakusoku Siren Среднее значение 4/5 из 1 Классифицировать Нет данных, 26 просмотров Альтернатива Обновление Авторы) ЮМЕКА Сумомо Жанр (ы) Драма, Школьная жизнь, Сёдзё, Кусочек жизни Прочтите в первую очередь Прочитать последний Статус Завершенные комментарии Отметьте это Резюме от Psycho Pandas: душераздирающая и трогательная история о двух близнецах: одном, который ненавидит все, как он сам, и другом, который хочет сдержать свое давнее обещание. ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ Кои Ни Докубари 2021-04-15 Ваташи-но Оками-кун 2020-07-30 Шинон 2021-01-30 Воздерживаться от любви 2021-02-17 Теги: бесплатная манга, бесплатная манхуа, бесплатная манхва, полная манга, манга, мангакицунэ, манхуа, манхва, читать мангу онлайн, уся САМАЯ ПОПУЛЯРНАЯ МАНГА BJ Alex Гл.069 Vol. 01 2020-09-20 Гл. 068 Вот ты Гл. 128. 5 2020-07-08 Гл. 128 Секайити Хацукой Vol. 11 — гл. 008 Vol. 11 2020-07-02 Vol. 007 Аппетит Гл. 090 2020-09-06 Гл. 089 Идеальная половина Гл. 133 2021-05-19 Гл. 132 Девушки дикой природы Гл. 264 2020-06-10 Гл. 263 Маги — Лабиринт магии Vol.

Некоторые вещи никогда не меняются. Шведские Hasbeens верят в нечто большее, чем мы сами. Наши продукты производятся вручную старым традиционным способом, с уважением к людям и окружающей среде, на небольших фабриках, которые имеют долгую историю мастерства.Высокое качество и натуральные материалы делают продукт долговечным.

[PDF] Экономический обзор. Показатель% Темп роста ВВП 3,7 * Темп роста промышленного производства

Скачать экономический обзор. Показатель% Темп роста ВВП 3,7 * Темпы роста промышленного производства …

%

Темпы роста ВВП

3,7 *

Темпы роста промышленного производства

8,2

Уровень безработицы

7.2

Уровень инфляции

8,8

Оборот розничной торговли

12,1 **

Дефицит бюджета

–25,5 ***

* Январь – ноябрь 2010 г. ** Январь – ноябрь 2010 г. / январь – ноябрь 2009 г. * ** Изменение по сравнению с 2009 годом. Источники: Федеральная служба государственной статистики, Colliers International

• В 2010 году позитивные тенденции в российской экономике, наблюдавшиеся в конце 2009 года, продолжились. Темп роста ВВП за одиннадцать месяцев 2010 года составил 3.7%. • В целом экономика России росла быстрее, чем экономика большинства развитых западных стран, таких как США, страны континентальной Европы и Великобритания. Однако он рос медленнее, чем во многих развивающихся странах, например, в других странах БРИК. • В 3 квартале 2010 г. засуха и вызванные ею лесные пожары охватили практически всю европейскую часть России, что стало одной из причин снижения темпов роста ВВП (2,7% против 5,2% во 2 квартале) и повлияло на инфляцию. показатель.Цены на нефть и основные промышленные металлы, оказывающие существенное влияние на темпы роста экономики России, показали положительную динамику. Цена на нефть выросла с 81,23 доллара за баррель до 93,975 доллара за баррель в 2010 году. Цены на медь, алюминий и никель за тот же период выросли на 18,9%, 6% и 31,5% соответственно. • Промышленное производство росло рекордными темпами (самый высокий показатель с 2004 года). Однако во многом это было вызвано эффектом низкой базы, которая имеет тенденцию завышать показатели.Об этом свидетельствует существенная разница показателя роста конечного промышленного производства в 8,8% от запланированного на начало года роста на 10–12%. • Среди других позитивных факторов можно назвать снижение уровня безработицы и инфляции до значений 2007 года, которое сопровождалось увеличением реальных располагаемых доходов населения. • В течение большей части года уровень инфляции находился на историческом минимуме и достиг минимального уровня (5,5% в год) в июле.Однако из-за роста цен на продукты питания, вызванного засухой, окончательное значение составило 8,8%. • Темпы роста экспорта замедлились с 18,1% в сентябре до 14,9% в октябре 2010 года. Это связано с введением правительственного запрета на экспорт зерна до июля 2011 года. Несмотря на то, что выручка от экспорта нефти выросла, рост был незначительно и не смог компенсировать это снижение. • В сентябре 2010 г. был принят Закон о бюджете на 2011–2013 гг. Одним из ключевых нововведений можно считать запрет на увеличение численности госслужащих в 2011 году, а также ее постепенное сокращение на 20% к 2013 году, что позволит сократить расходы государства на заработную плату.В отличие от прошлых лет, дефицит бюджета планируется финансировать за счет внутренних заимствований и приватизации госимущества (ранее он финансировался в основном за счет внешних заимствований, их планируется сократить вдвое).

ПРОГНОЗЫ • В 2011 году большинство аналитиков ожидают, что темп роста ВВП составит 4,3%, что на 0,3% выше, чем ожидалось в 2010 году. Из-за ускорения темпов инфляции в конце 2010 года его прогноз на 2011 год был повышен. до 8%, то есть на 0,2%.• Мы ожидаем снижения темпов роста промышленного производства до 4,6% в 2011 году.

График 1. Темпы роста ВВП, темп роста промышленного производства, уровень безработицы 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15 % -20% 1 квартал 2009

2 квартал 2009

3 квартал 2009

4 квартал 2009

1 квартал 2010

2 квартал 2010

3 квартал 2010

4 квартал 2010

Темпы роста ВВП * Промышленное производство Уровень роста безработицы * Данные за 4 квартал 2010 г. являются предварительными оценками.Источник: Росстат

Игорь Пущен Заместитель директора Департамента инвестиционных услуг [электронная почта]

Показатель инвестиций

%

Общий объем инвестиционных сделок

$ 3 937 410 215

Ставка капитализации офисной недвижимости

9–10%

Ставка капитализации для торговой недвижимости

9–10%

Ставка капитализации для складской недвижимости

9,5–11%

• В 2010 году рынок продолжил восстановление, которое было основано на предварительных условиях, существовавших еще в четвертом квартале 2009 г.Общий объем сделок увеличился на 67,8% и составил 3,93 млрд долларов США. • Офисный сегмент рынка продолжает оставаться ключевым драйвером роста; На этот сегмент пришлось 72,7% сделок, что несколько ниже, чем годом ранее (85,5%). • В начале года основными покупателями на рынке офисной недвижимости были такие компании-конечные пользователи, как СОГАЗ, РусГидро, Evraz Group и др. Однако приобретение портфеля недвижимости девелоперской компании Horus Capital и недостроенного бизнес-центра Classic на Валовой ул.ФК «ОТКРЫТИЕ», прошедшее в конце года, можно считать сменой тренда. По состоянию на конец года несколько крупных инвестиционных сделок, завершение которых ожидается в первой половине 2011 года, находились на продвинутой стадии разработки.

• В сегменте торговой недвижимости объем сделок был существенно ниже и составил 185,5 млн долларов США. Значительно меньший объем заключенных сделок объясняется как меньшим количеством объектов недвижимости, привлекательных к покупке, так и тем, что инвестор, а не конечный пользователь, всегда был основным покупателем торгово-развлекательных центров, вопреки наблюдаемой тенденции. в офисном сегменте в прошлом 1.5 лет. • В сегменте складской недвижимости, в котором не было сделок с 2008 года, начали появляться признаки оживления, что не осталось незамеченным инвесторами. Заключены три сделки на общую сумму 729 млн долларов. • Ставки капитализации продолжили снижаться по всем сегментам рынка коммерческой недвижимости. Однако к концу года спад существенно замедлился, стабилизировавшись на уровне 2006 года. • Повышение цен на энергоносители, сдерживающая политика Центрального банка и осторожность банковского сектора привели к значительному улучшению ликвидности банков, о чем свидетельствует постоянное снижение процентных ставок по депозитам.Исторически кредитование сектора недвижимости было одной из ключевых сфер деятельности крупных банков, что в сочетании с позитивными рыночными сигналами позволило им снизить процентные ставки и несколько смягчить требования заемщиков. В настоящее время возможно получение кредита в иностранной валюте под 10–11% на срок до 7 лет под залог завершенных проектов; по сравнению с 2009 годом это на 300–500 базисных пунктов ниже. Ставки по кредитам в российских рублях традиционно выше на 200–300 базисных пунктов. Однако кризис все еще продолжает оказывать достаточно существенное влияние на проекты, находящиеся на стадии застройки.Тем не менее, объем кредитования строительной отрасли будет выше, чем в 2009 году. За одиннадцать месяцев 2010 года было выдано на 33% больше кредитов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Даже с учетом обновленных статистических данных на конец 2010 года мы зафиксируем рост объемов кредитования, так как за одиннадцать месяцев 2010 года выдано кредитов уже больше (на 207,5 млрд рублей), чем за весь 2009 год.

ПРОГНОЗЫ • На 2011 год мы прогнозируем увеличение объема сделок во всех сегментах рынка.Наибольший рост ожидается в сегменте торговой недвижимости, поскольку на рынке имеется несколько строящихся объектов, которые могут перейти из рук в руки.

миллиардов

Диаграмма 1. ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМА СДЕЛКИ ПО СЕГМЕНТАМ РЫНКА

6

4.85

5 4.33

3.40

4

3 2.35

2

1

1

1

1

1

1

1

2009

Многофункциональная

2010

Склад

Гостиница

Источник: Colliers International

Мы также ожидаем увеличения объема сделок в сегменте складской недвижимости, что соответствует тенденции сегмента торговой недвижимости и то же время в среднем характеризуется более длительными сроками контрактов и менее сложным управлением.• На рынке офисной недвижимости начнут доминировать профессиональные инвесторы, а объем сделок с участием компаний-конечных пользователей будет сокращаться. Этот процесс напрямую связан со снижением уровня вакантных площадей и стабилизацией арендных ставок, которые мы сейчас наблюдаем на рынке. • Мы не прогнозируем значительного снижения ставок капитализации в 2011 году. Дальнейшее движение ставок будет происходить гораздо более медленными темпами, поскольку они близки к уровню стабилизации.• Аналогичный сценарий возможен и для процентных ставок по кредитам. Банки будут ослаблять требования к заемщикам и охотнее будут кредитовать застройщиков, но значительного снижения ставок ожидать не следует.

График 2. ИЗМЕНЕНИЕ СТАВКИ КАПИТАЛИЗАЦИИ ПО СЕГМЕНТАМ,% 21% 19% 17% 15% 13% 11% 9% 7% 5% 2003

2004

Офис

2005

2006

Розничная торговля

2007

2008

Склад

2009

2010

Источник: Colliers International

Игорь Пущен Заместитель директора, Департамент инвестиционных услуг [адрес электронной почты защищен]

Офисный сегмент В 2010 году наблюдался рост интереса к рынку офисной недвижимости со стороны арендаторы и девелоперы.Благодаря оживлению спроса, валовое поглощение в 1–3 кв. 2010 г. превысило соответствующий показатель за весь 2009 г. Увеличилось количество компаний, заинтересованных в аренде и покупке офисных помещений площадью более 10 000 кв. В частности, возник спрос на объекты, которые будут сданы через 2–3 года. Увеличение поглощения привело к снижению доли вакантных площадей и росту арендных ставок, что, в свою очередь, привело к улучшению ситуации на строительном рынке и возобновлению развития ранее приостановленных проектов.По нашим оценкам, тенденция к оживлению рынка офисной недвижимости является стабильной и в 2011 году будет набирать обороты, если не произойдет каких-либо макроэкономических потрясений. Это приведет к дальнейшему снижению доли вакантных площадей, росту арендных ставок и постепенному усилению позиций арендодателей на переговорах.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ И НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В 2010 году было введено в эксплуатацию 970 000 кв. М новых площадей на рынке офисной недвижимости, из которых объекты класса A составляют 34%, а объекты класса B — 66%.Доли нового строительства и реконструкции составили 76% и 24% соответственно. В результате к концу 2010 года общий объем офисных площадей классов А и В составил 12,64 млн кв. Следует отметить, что в 2010 году объем вводимых площадей был значительно ниже, чем в предыдущие несколько лет, когда ежегодно вводилось около 1,5–1,8 млн кв. М офисных площадей. Причина в том, что в 2009 году на фоне резкого падения спроса на офисную недвижимость многие проекты были приостановлены на ранних стадиях строительства.Таблица 1. ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ, ВСТУПАЮЩИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ В 2010 ГОДУ Дом

Класс строительства

Девелопер

Общая площадь, кв.м

Арендуемая площадь офиса, кв.м

Дата ввода в эксплуатацию

Nagatino i-Land, I фаза, часть 2

В

ОАО «Московский бизнес-инкубатор»

87,164

78,245

сентябрь 2010 г.

Nagatino i-Land, этап I, часть 1

В

ОАО «Московский бизнес-инкубатор»

89,200

8

В

Монтажспецстрой

118,700

75,000

Октябрь 2010 г.

Домников

А

ОПИН

132,000

64,100

Март 2010

64,100

Март 2010

56000

Февраль 2010

SkyPoint Business Park

В

Отделстрой-Инвест

74,267

38,092

декабрь 2010 г.

Корпус

Класс здания

Девелопер

Общая площадь, кв.м

Арендуемая площадь офисов, кв.м

Группа компаний Абсолют

200000

31,155

Сентябрь 2010 г.

Легенда Цветного

А

Capital Group

112000

30,862

Декабрь 2010

9000

30,770

Ноябрь 2010 г.

Даниловская Мануфактура, Корпус Кнопа

В

KR Properties

42,000

26,000

Апрель 2010

Marr Plaza

Гелиос Сити 900 05

В

Российская инвестиционная компания

22000

20,000

сентябрь 2010

Summit

А

Российский кредитный банк

63800

18,570

18,700

17,500

Ноябрь 2010

Каланчевская Плаза

В

Группа компаний «Абсолют»

20,045

15,830

декабрь 2010

1/2 Арбатская площадь

1/2 Арбатская площадь 15,168

март 2010 г.

БЦ Новахово

В

AeroВus

18000

15000

февраль 2010

AFI на Павелецкой

В

000

000

000

000

Шелк, фаза III 900 05

В

Москва Шелк

33,700

13,500

май 2010 г.

Авиньон

В

Capital Group

24,180

13,440

Декабрь 2010 г.

12,730

Декабрь 2010 г.

Красногорск Плаза

В

Группа компаний «Садовое кольцо»

39,611

12,000

декабрь 2010 г.

Южный Парк

В

июнь 2010

Taurus

А

Газпромбанк-Инвест

18 680

11 060

сентябрь 2010 Источник: Colliers International

СПРОС В 2010 году на рынке офисной недвижимости наблюдалось оживление спроса. часть компаний, работающих в первичном, публичном, и секторы потребительских товаров.Также вырос спрос со стороны финансовых компаний, что свидетельствует об обновлении их деловой активности и необходимости расширения занимаемых офисных площадей. Яркой тенденцией 2010 года стала потребность в офисных помещениях площадью 10 000–30 000 кв. М как в готовых зданиях, так и в строящихся зданиях с вводом в эксплуатацию через 2–3 года. Большая часть таких запросов — около 95% — поступила от российских компаний.

В 2010 году общий объем продаж на рынке аренды офисов составил около 1 000 000 кв.м, что на 38% больше, чем в 2009 году.Сделки с объектами класса A и класса B составили 28% и 72% от общей арендуемой площади соответственно. Примечательно, что в 2010 году объем сделок по пересмотру условий аренды снизился более чем в два раза. В 2009 году он составлял 196 000 кв. М, тогда как в 2010 году — всего 95 000 кв. Следует отметить, что в 2010 году спрос оставался ориентированным на действующие бизнес-центры.

Диаграмма 1. ОБЩИЕ ЗАПАСЫ И НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, КЛАССЫ A И B, млн кв. М. 14 12 10 8 6 4 2 0

Источник: Colliers International

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Новое строительство (млн кв. М)

2005

2006

2007

2008

2009

2010 2011E

Общий запас (на начало отчетного периода)

В 2010 году валовое поглощение конечными пользователями на рынке офисных продаж составила 320 000 кв.Общая площадь офисных помещений, приобретенных в 2010 году, была на 16% больше, чем в 2009 году. Отчет содержит данные о продажах офисной недвижимости конечным потребителям. Информация об инвестиционных продажах представлена ​​в разделе «Инвестиции». Таблица 2. ОСНОВНЫЕ СДЕЛКИ АРЕНДЫ, СОВЕРШЕННЫЕ В 2010 ГОДУ Арендатор

Корпус

Класс здания

Офисная площадь, кв.м.

Квартал

ТНК-ВР

Nordstar Tower, ул. Беговая, 3.

A

37,700

2 квартал

Конфиденциально

Western Gate, ул. Беловежская, 21.

А

17,900

2 квартал

Группа Е4

Центр международной торговли III, Краснопресненская наб., 12.

А

10,433

4 квартал

Санофи-Авентис Фарма

Саммит, ул. Тверская, 22.

А

8,800

2 квартал

CTC Media

Монарх Центр, Ленинградский пр-т, 31

Б

7,000

4 квартал

Danone

Riga Land

IT

Омега Плаза, ул. Ленинская Слобода, 19.

В

6,512

Q1

Philips

Marr Plaza, ул. Сергея Макеева, 13.

А

5,935

3 квартал

Samsung

Военторг, ул. Воздвиженка, 10/2.

A

5,879

4 квартал

Москоммерцбанк

Nordstar Tower, ул.

А

5,573

3 квартал

Арендатор

Корпус

Класс здания

Офисная площадь, кв.

Квартал

Финансовая Корпорация ОТКРЫТИЕ

Яковоапостольский пер., Д. 14, корп. 1

В

5,553

3 квартал

Эльдорадо

Смольная ул.

В

5,273

Q3

Конфиденциально

Nordstar Tower, ул.

А

5,251

1 квартал

Avon

Fusion Park, ул. М. Трубецкая, 1.

В

4,861

1 квартал

Никомед

Парк Фьюжн, 1 м.Трубецкая ул.

В

4,748

3 квартал

Энел

Павловский, II очередь, ул. Павловская, 7.

А

4,736

Q3

Merck (MSD Pharmaceutical)

Павловский, Фаза II, Павловская ул., 7.

А

4,407

3 квартал

Группа ЧТПЗ

Белая площадь, корп Б, ул.

А

4,400

2 квартал

Торговый дом РЖД

Паллау-НК, ул. Нижняя Красносельская, д. 39.

В

4,351

2 квартал

Акрон

Центр международной торговли III, Краснопресненская наб., 12.

А

4,233

3 квартал

Гринатом

Новоспасский двор, Дербеневская наб., 7.

В

4,000

1 квартал

Микроген

Волконский, 2-й Волконский пер., 10.

В

3,890

3 квартал

Газпром Техническое обслуживание и закупки

Кругозор, ул. Обручева, 30., Корп. 1–3

В

3,763

3 квартал

Конфиденциально

Георг Плаза, пер. Огородной Слободы, 5А.

В

3,750

Q4

Источник: Colliers International

Таблица 3. ОСНОВНЫЕ СДЕЛКИ ПРОДАЖИ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В 2010 ГОДУ Покупатель

Здание / Продавец

Класс здания

Офисная площадь, кв.м

Домников, ул. Маши Порываевой, 34

А

84,548

3 квартал

ОТКРЫТИЕ Банк

Вивальди Плаза, ул., Корп. 4

A

25 037

4 квартал

СОГАЗ

Волна, пр-т Академика Сахарова 10 / Eurasia Group

А

15 825

Q1

Конфиденциально

Дмитровка Ул. / Ферро-Строй

В

14,744

2 квартал

ICT Group

Комплекс «Новый», Старый Толмачевский пер., 5.

В

14,511

4 квартал

Финам

Мегаполис, Настасьинский пер., 7, Корп. 2

В

7,437

1 квартал

В

7,209

1 квартал

А

4278

2 квартал

ЛУКОЙЛ РОСЭНЕР

ЛУКОЙЛ РОСЭНЕР

Конфиденциально

Новоданиловский дом, Новоданиловская наб., 4А.

В

2,440

4 квартал

Анкор Банк

Дом Сокол, ул. Маршала Мерецкова, 3.

В

2,400

2 квартал Источник: Colliers International

СТАВКИ ВАКАНСИИ Восстановление спроса и рост спроса, характерные для рынка офисной недвижимости в 2010 году, способствовали снижению доли вакантных площадей. Примечательно, что снижение доли вакантных площадей в помещениях класса А началось во втором квартале 2010 года, а в помещениях класса B эта тенденция наметилась еще в третьем квартале 2009 года. На конец 2010 года уровень вакантных площадей в зданиях класса A составил 17,1. %, в зданиях класса B до 11.0%. Стоит отметить, что в 4 квартале наблюдался небольшой рост доли вакантных площадей класса А (с 14,3% до 17,1%) после ввода в эксплуатацию около 160 000 кв. М офисных площадей и, соответственно, увеличения предложения. Это сопоставимо с общей площадью объектов класса А, введенных в эксплуатацию в первые три квартала 2010 года.

Диаграмма 2. СРЕДНИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВАКАНСИИ

25%

20%

15%

10%

5%

Класс A

Q4 2010

Q2 2010

Q4 2009

Q2 2009

Q4 2008

Q2 2008

Q4 2007

Q2 2007

Q4 2006

Q2 2005

Q4 2004

Q2 2004

Q4 2003

Q2 2003

Q4 2002

Q2 2002

Q4 2001

Q2 2001

Q4 2000

Источник

* Здесь и далее арендные ставки указаны без НДС и операционных затрат.

АРЕНДНЫЕ СТАВКИ И ЦЕНЫ ПРОДАЖИ В 2010 году мы наблюдали постепенную стабилизацию арендных ставок в первой половине года с последующим их небольшим повышением во второй половине года. Было отмечено, что во втором полугодии 2010 года собственники были готовы предложить потенциальным арендаторам скидки и выгодные условия аренды. Такова была позиция арендодателей, предлагавших новые бизнес-центры с высоким уровнем вакантности, здания в менее выгодных местах и ​​помещения без отделки. Арендодатели более конкурентоспособной недвижимости начали повышать арендные ставки еще в первой половине года.В третьем полугодии 2010 года средневзвешенные арендные ставки для бизнес-центров класса A и класса B несколько выросли. Это произошло в результате восстановления спроса, увеличения числа пользователей и снижения доли вакантных площадей. Наиболее значительный рост отмечен по бизнес-центрам, расположенным в центральном деловом районе. На конец 2010 года средневзвешенные ставки аренды составили 760 долларов / кв.м / год * для класса A, 660 долларов / кв.м / год для класса В + и 390 долларов / кв.м / год для объектов класса В–. Для сравнения: в начале года они составляли 660 долларов / кв.м / год для класса A, 560 долларов / кв.м / год для класса В + и 300 долларов / кв.м / год для класса В–.За пределами центрального делового района средневзвешенные ставки аренды офисных помещений практически не изменились с начала года и составили

Таблица 4. ЗАПРАШИВАЕМЫЕ АРЕНДНЫЕ СТАВКИ И ЦЕНЫ ПРОДАЖИ В 2010 г. Класс здания

Запрашиваемые арендные ставки, $ / кв.м / год ( без НДС и OPEX)

Цена продажи, $ / кв.м (без НДС)

Class A

550–1,000

7,000–12,000

Class В +

300–750

3,000–8,000

Класс В–

200–550

2 000–6 000 Источник: Colliers International

примерно до 450 долларов США / кв.м / год для классов А и В + и 220 долларов США / кв.м / год для класса В–.Повышение арендных ставок на рынке в целом способствует укреплению позиций арендодателей на переговорах.

ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ В 2010 году на рынке офисной недвижимости сложились следующие положительные тенденции: оживление спроса, увеличение объемов поглощения и снижение доли вакантных площадей. Это привело к росту арендных ставок, а также к активизации девелоперов и возобновлению ранее приостановленных проектов. Например, можно назвать следующие бизнес-центры: Olympia Park, Metropoliya, Nagatino i-Land, Skyline, Classic, Олимпийский проспект.Это свидетельство того, что и девелоперы, и финансовые институты положительно относятся к перспективам развития рынка офисной недвижимости и прогнозируют, что к моменту ввода в эксплуатацию новых объектов на рынке будет соответствующий спрос. Мы считаем, что тенденция к оживлению рынка устойчива и будет набирать обороты в 2011 году, если не произойдет каких-либо макроэкономических сбоев. Это приведет к дальнейшему снижению уровня вакантных площадей, росту арендных ставок, усилению конкуренции за офисные помещения между арендаторами, а также к постепенному усилению переговорных позиций арендодателей и собственников недвижимости.Мы ожидаем, что в 2011 г. тенденция к заключению более длительных договоров аренды будет усиливаться в связи с расширением арендуемых площадей и появлением у арендодателей возможности долгосрочного планирования развития бизнеса. Таблица 5. ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ, ПЛАНИРУЕМЫЕ К ВВОДУ В 2011 ГОДУ Дом

Класс здания

Девелопер

Общая площадь, кв.м

Арендуемая площадь офисов, кв.м

Imperia Tower

А

MosCityGroup 9000,73 04 280004 RiverSide

B

New Life Group

72,146

70,000

9 Акров, Фаза II

B

Garmet

90,738

67,824

Vivaldi4 Plaza

Vivaldi Plaza

63,680

Олимпия Парк

A

ОТКРЫТИЕ — Недвижимость

71,185

45,966

Aquamarine III

A

AFI Development

75400 II

МоскапСтрой

44000

40,040

Diamond Hall 9 0005

А

Мидленд Девелопмент

61,500

38,000

Lootch

А

ИНТЕР РАО ЕЭС

30,000

28,500

Здание

кв. площадь, кв.м

Линкор

В

Агрострой

35000

28,500

Красные ворота

А

Olmineya

33,440

25,760

Рига

21,700

Сокол Мост II

B

CS Trading

33,000

21,691

Radisson SAS Олимпийский Москва

A

Кузнецкий Мост Девелопмент

и 7

В

Mirland Development Corporation

19,769

Очаково BC

B

Premier Development Company

26,014

19,676

Delta Plaza

В

Accent Real Estate Investment Managers

274000

B

Legion Development

30,290

19,300

SKY House

A

MCG Group

145,000

17,500

Flacon

B

Б

Девелоперская компания «Квартстрой»

17,500

15,000

Trefoil Plaza

B

Риалтсервис

20,160

14,590

Центр o f Современная архитектура

A

Техноком Трейд

29,100

13,300

Даниловская мануфактура, ряды Солдатенкова

В

KR Properties

15,700

187,000

11,133

12–14 Улица Жуковского

А

Лизингбизнес

25,000

10,000

th

Источник: Colliers International

Финансовые институты могут оказать влияние на недвижимость, на владение которой могут вступить финансовые институты. развитие офисного рынка в 2011 году.То, как они управляют этими активами (будут ли они продавать их или создавать девелоперские подразделения в рамках своих корпоративных структур и распоряжаться этой недвижимостью самостоятельно), в определенной степени будет определять предложение, уровень вакантных площадей, арендные ставки и цены продажи офисной недвижимости рынок. В 2011 году планируется ввести около 900 000 кв. М офисных площадей. Основная часть объектов, подлежащих вводу в эксплуатацию, расположена за пределами Садового кольца (см. График 3). Этот важный факт предопределяет дефицит офисных площадей в центре города, что позволяет прогнозировать повышенный спрос на эти объекты и, как следствие, более быстрый рост арендных ставок в пределах Садового кольца по сравнению со среднерыночными.

График 3. РАЗБИВКА ОБЪЕМОВ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ В 2011 ГОДУ ПО ГЕОГРАФИЧЕСКИМ СЕГМЕНТАМ

3,0% 1,8%

9,5%

В пределах Бульварного кольца

23,3%

Третье Бульварное кольцо — Садовое кольцо Садовое кольцо — Третье транспортное кольцо КАД Четвертое транспортное кольцо — МКАД 16,0%

46,4%

За пределами МКАД

Источник: Colliers International

Ольга Побуковская Директор Департамента офисной недвижимости [электронная почта защищена]

Складской сектор Рынок складской недвижимости, возможно, испытал более сильное влияние кризиса, чем другие сегменты рынка коммерческой недвижимости: резко упал спрос, уровень вакантных площадей резко вырос с 1% в конце 2008 года до 19% в середине 2009 года.В результате большинство новых проектов было приостановлено. Последствия проявились в 2010 году, когда объем нового строительства снизился в 1,6 раза по сравнению с предыдущим годом и составил около 400 000 кв.м. В этих условиях в 2010 году наблюдалось оживление спроса в складском сегменте. В результате освоение складских площадей вдвое превысило объем нового строительства. Эти факторы определили основные тенденции 2010 года: снижение уровня вакантных площадей до 6% и рост арендных ставок.

000 кв.м

Диаграмма 1. ОБЩЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ И НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО СКЛАДСКИХ СРЕДСТВ КЛАССА А

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0 2007

2010

2011F

Новое строительство

Источник: Colliers International

В 2011 году было объявлено о вводе в эксплуатацию около 350 000 кв.м складских площадей.Это в 1,5–2 раза меньше годовых объемов ввода в 2007–2009 гг. Относительно небольшие объемы нового строительства позволяют прогнозировать к середине 2011 г. недостаточное предложение качественных складских площадей, готовых к заселению арендаторов. Соответственно, в 2011 г. продолжится тенденция к снижению доли вакантных площадей и росту арендных ставок. Тем не менее, оживление спроса, которое произошло в 2010 году, послужило катализатором для активизации разработчиков. Ряд девелоперов возобновляют реализацию ранее приостановленных проектов и рассматривают предложения земельных участков под новое строительство.В ближайшие два-три года это приведет к восстановлению темпов строительства и увеличению предложения качественных складских помещений.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ К концу 2010 года общее предложение складских помещений класса А в Московской области составило 5,1 млн кв. М, увеличившись за год примерно на 400 000 кв. Важно отметить, что изначально в 2010 году было заявлено о вводе более 500 000 кв.м качественных складских площадей; Однако ввод около 25% площадей был перенесен на следующий год.Среди крупных объектов, намеченных к вводу в 2011 году: складской комплекс «Апаринки» (61 000 кв. М), логистический парк «Крекшино» (22 000 кв. М) и складской комплекс «Саларьево» (20 000 кв. М). Поскольку сроки ввода в эксплуатацию некоторых складских помещений класса А были перенесены с 2010 года на следующий год, ожидается, что общее предложение качественных складских площадей в Московской области в 2011 году увеличится примерно на 350 000 кв. сдан в 2010 году, но все еще 1.В 5–2 раза меньше годовых объемов ввода в 2007–2009 гг.

Таблица 1. СКЛАДСКИЕ ПРОЕКТЫ КЛАССА А В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ВВЕДЕННЫЕ В 2010 ГОД

Объект

Девелопер

Расположение

Этап, площадь, кв.м

Simissi oning date 9000hese

000 PNKC5000 50 км от МКАД

106000

3 квартал

PNKChekhov

PNK Group

Симферопольское шоссе, 50 км от МКАД

105,100

Q4

Крекшуро

Этап IV, 46,800

2 квартал, 4 квартал

Шерленд

Шерленд

Ленинградское шоссе, 13 км от МКАД

23000

3 квартал

Истра

Истра логистический парк Естра Шоссе, 40 км от МКАД

V очередь, 20,000

Q4

Sou rce: Colliers International

СПРОС 2010 г. продемонстрировал оживление спроса на рынке складской недвижимости, прежде всего со стороны торговых операторов и компаний, работающих в сегменте FMCG.Это стало следствием роста покупательной способности населения, что определило более интенсивное развитие компаний, работающих на рынке товаров и услуг для конечных потребителей. В результате восстановления спроса в 1–3 кварталах 2010 г. общий объем сделок на рынке складской недвижимости Московской области практически не изменился, как и за весь 2009 г. (около 600 000 кв. М). В 2010 году общий объем рынка складской недвижимости Московской области составил около 950 000 кв.м, что на 55% больше, чем в 2009 году.

Диаграмма 1. РАСПРОСТРАНЕНИЕ СПРОСА * ПО ПРОФИЛЯМ АРЕНДАТОРА В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

3,6%

3,6% 2,9% Розничная торговля и торговля

5,0% 31,4% 5,7%

Операторы логистики быстрого перемещения товаров народного потребления / 3PL In

В структуре спроса прослеживается тенденция к увеличению доли заявок на помещения свыше 3 000 кв.м. Например, если во втором полугодии 2010 года на них приходилось менее 50% запрошенных площадей, то в третьем полугодии 2010 года они составляли более 70% (см. Диаграмму 2).В целом в 2010 году по сравнению с 2009 годом заметно увеличилось количество сделок с площадями площадью более 20 000 кв.м.

Производитель Автомобили / техника / машины

7,1%

Строительные материалы Услуги Спирт

9,3%

ДРУГИЕ Фармацевтика и здравоохранение

12,1%

19,3%

Источник: Colliers International

* по запрашиваемой площади

В регионах также наблюдалось оживление спроса на рынке складской недвижимости в 2010 году, прежде всего в таких городах, как Санкт-Петербург. .-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону. Здесь было совершено несколько крупных сделок на помещения площадью до 34 000 кв.м.

ТАРИФЫ ВАКАНСИИ График 2. РАСПРОСТРАНЕНИЕ СПРОСА ПО ЗАПРОСОВАННЫМ ПЛОЩАДКАМ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0%

Оживление спроса на рынке складской недвижимости в 2010 г. при отсутствии новых проектов, привело к тому, что объемы освоения более чем в два раза превысили объемы нового строительства, примерно 950 000 кв. м против 400 000 кв. м соответственно.В результате освободившиеся в 2009 году складские площади постепенно заполнялись арендаторами, а доля вакантных площадей снижалась. Тенденция снижения доли вакантных площадей начала закрепляться во втором квартале 2010 года, но наиболее резкое падение доли вакантных площадей наблюдалось в третьем квартале 2010 года (с 11,7% до 7%). В 4 квартале 2010 г. существенного снижения доли вакантных площадей не произошло, так как на рынок было выведено около 160 000 кв. М новых складских площадей класса А. Так, по итогам 2010 года уровень вакантности на рынке складской недвижимости Московской области составил 6%, сократившись более чем в 2 раза по сравнению с концом 2009 года.

0,0% менее 1500 кв.м

15003000 кв.м

30005000 кв.м

I-Q2 2010

5,00010,000 кв.м

более 10,000 кв.м

АРЕНДА

III квартал -4 квартал 2010 г.

Источник: Colliers International

2010 год характеризовался ростом арендных ставок и изменением коммерческих условий. Например, в первом полугодии мы отметили, что арендодатели стали реже предоставлять скидки, особенно в готовых складских комплексах с небольшой долей свободных площадей.Вторая половина года ознаменовалась ростом арендных ставок в целом по рынку. Для складских площадей класса А арендные ставки выросли со 100 долларов США / кв.м / год в начале-середине года до 110–115 долларов США / кв.м / год в конце 2010 года; а арендные ставки на офисные помещения класса B выросли с 90 долл. / кв. м в год до 95–100 долл. / кв. м в год соответственно. Кроме того, в 2010 году можно отметить увеличение срока договоров аренды. В то время как краткосрочные соглашения были обычным явлением в 2009 году, в 2010 году минимальный срок аренды увеличился до 5 лет.

Таблица 2. ОСНОВНЫЕ СДЕЛКИ АРЕНДЫ 2010 ГОДА В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Арендатор

Имущество

Расположение

Арендованная площадь, кв.м

Дата сделки

X5 Retail Group

PNK-Chekyekhov

46,211

1 квартал

Арконада

Агротерминал

Симферопольское шоссе, 30 км от МКАД

32,430

2 квартал

S-3 / СкладЛогистик

000 Киев Парк Логистик 9000Logistik,

25,780

2 квартал

Мицуи

ПНК-Чехов

Симферопольское шоссе, 50 км от МКАД

23,062

2 квартал

Unix

Северное Шоппинг

Unix

Северное шоссе

от МКАД

22000

1 квартал

Ашан

Трилогия Парк Томилино

Новорязанское шоссе д, 7 км от МКАД

21,972

1 квартал

Аксима

Трилогия Парк Томилино

Новорязанское шоссе, 7 км от МКАД

21,873

Q4

Унивэгэганс Логистик , 7 км от МКАД

21,870

4 квартал

Мерлион

Инфрастрой Быково

Рязанский проспект, 19 км от МКАД

20,000

3 квартал

VGA

Альянс Шопкарс от МКАД

17,800

2 квартал

Дженерал Моторс СНГ

ТЛЦ Томилино

Новорязанское шоссе, 6 км от МКАД

16,728

3 квартал

Центральный район

15,700

2 квартал

Винэксим

Трилог y Парк Томилино

Новорязанское шоссе, 7 км от МКАД

14 500

4 квартал

Таблица 2.ОСНОВНЫЕ СДЕЛКИ АРЕНДЫ 2010 ГОДА В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ Арендатор

Имущество

Расположение

Арендованная площадь, кв.м

Дата сделки

Угренхольт

ПНК-Чехов

FixPrice

Логистический парк Крекшино

Киевское шоссе, 24 км от МКАД

12,429

3 квартал

Stockmann

МЛП Ленинградский терминал

Ленинградское 9000 4,15 км 9000 ТН 9000 9000 9000 Мк5, 9000 ТН 9000 9000 Мк5, 9000 ТН 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000 МКАД Экспресс

Складской комплекс Троице-Лыково

Москва

10,884

2 квартал

Лига Чистоты

Ростинвест

Новорязанское шоссе, 22 км от МКАД

10,100

10,100

Объект

Город

Арендованная площадь, кв.м

Дата сделки

Дикси Санкт-Петербург

Megalogix Санкт-Петербург

Санкт-Петербург

34000

Логистический парк Пышма

Екатеринбург

24,118

Q3

Гала Центр

Логистический парк Пышма

Екатеринбург

17000

Q1

Русский Свет

Логистический парк Пышма

Екатеринбург

12,500

I квартал

Global Logistic Projects

MLP Уткина Завод

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург

11512

Q2

Конфиденциально

Megalogix St Petersburg

St Petersburg

11,173

Q3

Confidential

Megalogix Rostov-on-Don

Rostov-on-Don

Rostov-on-Don

ПНК-Толмачево

Новосибирск

8,680

2 квартал

Кинетика

Логистический парк «Пышма»

Екатеринбург

8,400

Q3

Горького

ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ Общая площадь заявленных к вводу в 2011 году складских объектов класса А в Московской области составляет около 350 000 кв.Следует отметить, что часть этого объема ввода в эксплуатацию была перенесена с 2010 года. Новых проектов среди запланированных к вводу в 2011 году практически нет; В основном это объекты, которые начали осваивать еще до кризиса. Несмотря на то, что общая площадь складских объектов класса А, заявленных к вводу в 2011 г., сопоставима с объемами нового строительства 2010 г., этот показатель в 1,5–2 раза ниже годовых объемов ввода в 2007–2009 гг.Этот факт в сочетании с оживлением спроса на рынке складской недвижимости позволяет прогнозировать, что уровень вакантных площадей в 2011 году продолжит снижаться, а арендные ставки продолжат расти. Это приведет к тому, что к середине 2011 года может возникнуть дефицит предложения качественных складских площадей, готовых к заселению арендаторов. Это, в свою очередь, приведет к увеличению спроса и постепенному снижению доли вакантных площадей в сегменте. строящихся складских помещений. В то же время нельзя не отметить оживление спроса, которое произошло в 2010 году.Это нашло отражение в возобновлении ранее приостановленных проектов и поиске новых земельных участков под застройку. В связи с этим мы ожидаем, что в 2011 году будет объявлено о новых проектах; и в следующие 2–3 года это приведет к увеличению темпов строительства и увеличению предложения качественных складских площадей. Возможное ограничение на въезд большегрузных автомобилей в Москву может стать дополнительным стимулом для строительства новых складских комплексов в Московской области.

График 3. ВАКАНСИИ 19,0% 18.0%

20%

16% 13,0% 13,0% 11,7% 12% 7,0%

8% 5,0% 4%

1,7%

1,0%

1,0%

2007

2008

6,0%

0% 2006

1 квартал 2009

2 квартал 2009

3 квартал 2009

4 квартал 2009

1 квартал 2010

2 квартал 2010

3 квартал 2010

4 квартал 2010

International

140

35

120

30

100

25

80

20

60

15

40

10

20

5 000UR ставка

Ставка аренды, $ / кв.м / год

График 4.ИЗМЕНЕНИЯ АРЕНДЫ *

0 2007

2008

1 квартал 2009

2 квартал 2009

Класс A

3 квартал 2009

4 квартал 2009

Класс B

1 квартал 2010

квартал 2010

2010 4 кв. 2010 г.

долл. США

* без НДС, операционных затрат и коммунальных услуг

Источник: Colliers International

Таблица 4. СКЛАДСКИЕ ПРОЕКТЫ ОСНОВНОГО КЛАССА А В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ НА ВВЕДЕНИЕ В 2011 ГОДУ

Девелопер

Девелопер Расположение

Фаза, площадь, кв.м

Апаринки

Компания ВВВ

Каширское шоссе, 4 км от МКАД

61,000

ПНК-Чехов

ПНК км Группа

Белая Дача

Хайнс

Новорязанское шоссе, 4 км от МКАД

32000

Саларьево

Не w Логистические системы

Киевское шоссе, 2 км от МКАД

23000

Агрокомплекс

Агрокомплекс

Каширское шоссе, 20 км от МКАД

22000

Логистический парк Крекшино, Киев 9000 Логистический парк Крекшино 4 23 км от МКАД

21,700

Источник: Colliers International

Владислав Рябов Директор Департамента складской, земельной и промышленной собственности [адрес электронной почты защищен]

Сектор розничной торговли Прошлый год характеризовался оживлением спроса на рынке торговой недвижимости Москвы и Московской области.Это привело к возобновлению интереса международных операторов к российскому рынку, выходу новых иностранных брендов и расширению региональных сетей на московский рынок, а также активному региональному развитию. Это, в свою очередь, привело к снижению доли вакантных площадей, росту арендных ставок, отмене бонусов для арендаторов и расширению «листов ожидания» наиболее привлекательных и успешных торговых объектов. Растущий спрос на торговую недвижимость спровоцировал активность девелоперов, которые возобновили строительство ранее приостановленных объектов.Однако за последний год не было объявлено о каких-либо крупных новых проектах; Строительство всех торговых центров, открытых в 2010 году и планируемых к открытию в 2011 году, началось еще до кризиса. В Москве, в сочетании с новой ужесточенной политикой развития коммерческой недвижимости, это может привести к растущему дефициту предложения на московском рынке торговой недвижимости и, как следствие, к повышенному интересу девелоперов и ритейлеров к региональным рынкам.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

‘000 кв.м

В 2009 году на рынке торговой недвижимости Москвы было открыто девять новых объектов площадью 962 000 кв.м (GLA — 373 000 кв.м).Более половины этой площади представлено двумя объектами: ТРЦ «Вегас» и ТРЦ «Гагаринский» (GBA — 590 000 кв.м, GLA — 194 000 кв.м). ТРЦ «Вегас» стал значимым проектом 2010 года. Его рыночная значимость заключается в том, что девелоперу удалось обеспечить максимальное удобство для потенциальных посетителей благодаря сочетанию прекрасной архитектурной концепции и дизайна с эффективной торговой точкой. (GLA) концепция. Примечательно, что площадь торговых объектов, открытых в 2010 году, составляет примерно 75% от заявленной ранее.Открытие других заявленных объектов (GBA 249 000 кв.м; GLA 128 000 кв.м) было перенесено на начало 2011 года, в том числе ТРЦ AFIMALL CITY SEC площадью 179 000 кв.м (GLA 101 000 кв.м).

4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 2006

2007

2008

2009

Общая арендуемая площадь на начало отчетного периода

2010

2011 F

Новое строительство (GLA)

Источник : Colliers International

В результате, общая площадь новых торговых центров, открытых в Москве в 2010 году, была на 7% больше, чем в 2009 году: 962 000 кв. М и 900 000 кв. М соответственно.Однако общая площадь новых объектов, открытых в 2010 г., на 25% меньше, чем в предыдущем году: 373 000 кв. М и 497 000 кв. М соответственно. К концу 2010 года общая площадь торговых объектов, открытых в Москве, составила 5 819 000 кв. М (GLA — 2 911 000 кв. М).

Таблица 1. ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ, ОТКРЫТЫЕ В 2010 ГОДУ Наименование

Адрес

Речной

ул. Фестивальная, 2, м. Речной вокзал

Азовский

Азовская ул., 28В.

Viva

Vegas

GLA, кв.м

Основные арендаторы

Дата открытия

26000

18,140

Супермаркет Перекресток, М.видео магазин бытовой техники и электроники, Детский мир, Детский развлекательный центр Космик

Март

34500

16900

Супермаркет «Перекресток»

Март

21900

Гипермаркет продуктов питания «Карусель», Гипермаркет бытовой техники и электроники MediaMarkt, Доманья , Магазин детских товаров «Лимпопо»

Апрель

124000

Продовольственный гипермаркет «Ашан», гипермаркет хозтоваров «Твой дом», кинотеатр «Люксор», Сатурн и М.видео гипермаркеты бытовой техники и электроники

июнь

сентябрь

ГБА, кв.м

Северное Бутово, ул.

32,000

24 км МКАД

390,000

РИО

Реутов, 2 км МКАД

175,000

56,400

Гипермаркет продуктов питания «Наш Дом DIY», гипермаркет электроники Star Eldorado

ТЦ «Маркос»

Алтуфьевское ш., 70, оф.

41,800

36,200

Супермаркет «Перекресток», Интеллектуальный супермаркет «Евросеть», кинотеатр Каро Фильм

Сентябрь

Ключевой

Борисовские Пруды ул.

26,600

13,700

Супермаркет Виктория, Супермаркет детских товаров «Дети»

Сентябрь

Ноябрь

Декабрь

Гагаринский

Орджоникидзе ул. / 3 Вавилова ул.

200000

70,000

Продовольственный гипермаркет Ашан, Гипермаркет спорттоваров Спортмастер, М.видео супермаркет бытовой техники и электроники, Детский мир, КИАБИ, семейный развлекательный центр Fun City

Цветной

Цветной бул.

36 500

15 600

Формат универмага

Источник: Colliers International

Еще одним положительным фактом является продолжающееся развитие региональных рынков торговой недвижимости. В 2010 году были открыты торгово-развлекательные центры: Сити Молл Белгородский в Белгороде (70 000 кв. М), Viva Land в Самаре (68 000 кв. М), КомсоМОЛЛ в Екатеринбурге (67 200 кв. М), Европа в Липецке (60 000 кв. М), а также Рубин в Твери (55000 кв. М), Франт в Казани (54000 кв.м), ИЮНЬ в Череповце (46 000 кв. м), Golden Park в Новосибирске (30 000 кв. м) и РИО в Иванове (45 000 кв. м) и Туле (25 000 кв. м).

СПРОС В 2010 году вырос спрос на торговую недвижимость со стороны практически всех типов операторов не только в крупнейших городах, но и в городах с населением от 300 до 500 тысяч человек. Стоит отметить, что в 2010 году спрос со стороны федеральных операторов в городах разного размера очень быстро увеличился на

. Уровень конкуренции, а не масштаб местного рынка, стал решающим фактором для ритейлеров, решивших выйти на новый региональный рынок.В 2010 году были активны продуктовые ритейлеры. X5 Retail Group приобрела торговые сети «Остров» и «Копейка» и планирует открыть более 500 новых магазинов в 2011 году. «Магнит» из Краснодара в этом году планирует масштабное развитие, включая открытие около 700 магазинов и строительство распределительных центров. В 2011 году сеть гипермаркетов «Лента» возобновит развитие и построит 8 гипермаркетов в Санкт-Петербурге, Твери, Вологде, Череповце, Волжском, Уфе, Новосибирске и Омске. Французская группа Auchan намерена развивать гипермаркеты «Радуга» в сетевом формате и к 2015 году увеличить розничную сеть «Атак» с 40 до 200 супермаркетов.Активизировались и зарубежные операторы: в 2010 году на российский рынок вышли Thomas Sabo, UNIQLO, home & you, Burger King, Dunkin ‘Donuts. Группа Inditex вывела на российский рынок новую концепцию магазина аксессуаров Uterque. На Гагаринском ТРЦ в Москве открылись первые магазины польской сети детской одежды Cool Club и немецкого бренда Apart (женская одежда). Американский ритейлер одежды Abercrombie & Fitch рассматривает возможность выхода на московский рынок. Fiba Group планирует открыть первые магазины Banana Republic.«МОНЭКС ТРЕЙДИНГ», работающая по договорам франчайзинга, получила право развивать новые бренды в России, в том числе Victoria’s Secret, Bath & Body Works и American Eagle, и в ближайшем будущем планирует развивать их в Москве и других регионах. Британская сеть универмагов Debenhams возобновила поиск партнеров в Москве для выхода на российский рынок. Оператор испанского бренда Desigual ведет переговоры с Jamilco, компанией, представляющей международные бренды в России. Группа компаний «Ташир» получила право развивать британский бренд Quiz в России: первые магазины открылись в ТРЦ «РИО» на Дмитровском шоссе в Москве и ТРЦ «РИО» в Реутове.В первом квартале 2011 года компания планирует открыть еще четыре магазина Quiz в Белгороде, Туле, Вологде и Ярославле. В 2010 году отмечен рост активности международных брендов на российском рынке. Французская компания KIABI (бюджетная семейная одежда) открыла свой первый магазин в Москве в Гагаринском ТРЦ и рассматривает возможность расширения в другие города России. Турецкий бренд LC Waikiki самостоятельно вышел на рынок Санкт-Петербурга в формате супермаркета одежды (первый магазин был открыт в ТРЦ Galeria) и планирует открыть еще около 50 магазинов по всей стране в ближайшие три года.Другие турецкие бренды, Koton и Network, также начали активно искать новые сайты в России. New Yorker, S’Oliver, Mango и Promod объявили, что собираются продолжить независимую деятельность в России. Reima, финский производитель детской одежды, открывает представительство в России для прямого взаимодействия с розничными торговцами, а не через дистрибьюторов. Кроме того, Reima планирует вывести на российский рынок ранее не представленные бренды Lassie, Tutta и Progress. В 2011 году Ecco продолжит замену франчайзинговых магазинов собственными и планирует открыть около десяти новых магазинов в России.Повышенный спрос и конкуренция побудили операторов розничной торговли развивать новые форматы розничной торговли. «Евросеть» открыла первый интеллектуальный гипермаркет, сочетающий в себе продажу электроники и книг в ТРЦ Marcos Mall, и намерена развивать сеть таких магазинов по всей России. X5 Retail Group запустила новый розничный формат «Пятерочка-Макси», открыв первый магазин в Сызрани. Компания планирует развивать данный формат в регионах России, в том числе в малых городах с населением более 50 тысяч человек.Ашан рассматривает возможность развития сети винных бутиков после успеха своего первого винного магазина, открытого в Европарке на Рублевском шоссе в 2010 году. Немецкий ритейлер METRO Cash & Carry собирается представить на российском рынке новые форматы магазинов — METRO Punct и METRO Эко. Оператор бренда женской одежды Pompa разработал новый формат магазина на основе общей концепции Pompa mini для городов с населением более 100 тысяч человек.

АРЕНДА СТАВКИ Рост спроса на качественные торговые объекты привел к снижению доли вакантных площадей и увеличению очередей в наиболее привлекательных торговых центрах Москвы.В ряде случаев это приводило к пересмотру коммерческих условий для арендаторов. В 2010 году фиксированная часть стала составлять большую часть структуры арендных ставок, как это было до кризиса, с сохранением процента продаж (смешанная схема). Более того, многие торговые центры отменили для арендаторов бонусы в виде отделки помещения за счет собственника или бесплатной аренды на первые 1-2 месяца, которые были широко распространены в 2009 году. Примечательно, что ставки аренды в наиболее успешных торговых центрах начали расти не только в Москве, но и в некоторых областных городах.

STREET RETAIL В 2010 году зафиксировано восстановление спроса на помещения street retail. В частности, Incity открыла магазин на Тверской улице, 17, а Inditex собирается открыть магазин Massimo Dutti на Тверской улице. Этому способствовало общее улучшение экономической ситуации, рост товарооборота и повышение покупательной способности. В результате уровень вакантных площадей стал снижаться, а арендные ставки — расти. Рост был зафиксирован в первую очередь на тех площадях, где подходили к концу договоры аренды или период льготных ставок, действовавший для арендаторов в период кризиса.К концу 2010 г. максимальные запрашиваемые ставки аренды достигли 3 500–4 000 долл. США / кв.м / год; для Тверской этот показатель составлял 10–13 тыс. долл. / кв. м в год, хотя в 2009 г. ставки аренды в сегменте street retail составляли 500–3 000 долл. / кв. м в год, а на Тверской — от 2500 до 5 500 долл. / кв. м. год. Ограничения на парковку на Тверской улице, вступившие в силу в конце прошлого года, пока не привели к снижению арендных ставок, но привели к ротации арендаторов: ряд магазинов, рассчитанных на длительные посещения покупателей, уходят с улицы. так как поток клиентов, прибывающих на автомобиле, снизился.

ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ По заявлениям девелоперов и оценкам Colliers International, общая площадь торговых центров, открытие которых запланировано на 2011 год, составляет около 1 000 000 кв. Это примерно такой же показатель, как и в 2010 году. Однако общая стоимость вводимых в эксплуатацию объектов недвижимости в 2011 году превышает показатель 2010 года на 34%: 500 000 кв. М против 373 000 кв. М соответственно.

Таблица 2. ОСНОВНЫЕ ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ, ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ НА ОТКРЫТИЕ В 2011 ГОДУ Наименование

Адрес

GBA, кв.м

GLA, кв.м

AFIMALL CITY

ММДЦ Москва-Сити, земельный участок No.8

179,000

101,000

River Mall

16–18 Автозаводская ул.

258,000

90,000

GoodZone

12 Каширское ш.

120,000

70,000

Калейдоскоп

Химкинский бул. 7–23

119,000

41,000

Outlet Village Белая Дача

Котельники, район Белая Дача

ds

Шикарный Дом

38,600

28,800

Парус

Новокуркинское ш., Д.1, р-н 17

35,500

25,800

Название

Адрес

GBA, кв. км МКАД

30,000

24,500

Favorit

Южнобутовская ул.

37000

24000

проспект 77

Северное Чертаново

35000

20,000

Москворечье

м. Каширская

30,000

50,380

14,790

Северное Сияние

Бульвар Дмитрия Донского

20,000

12,000

EGO Mall

23 пр-д Дежнева

12000 не включена в новый расчет предложения на 2011 год. Источник: Colliers International

По нашему мнению, увеличение предложения качественных торговых центров в 2011 году приведет к тому, что следующие тенденции станут более заметными.

• Более взвешенный подход девелоперов к качеству и архитектурной концепции своей недвижимости. 2010 год продемонстрировал, что многие девелоперы стремятся сделать свою недвижимость более конкурентоспособной за счет привлечения экспертов в различных областях. IKEA, например, временно заморозила разработку новых проектов, сосредоточившись вместо этого на привлечении новых брендов, еще не представленных в России, в существующие торговые центры и объекты розничной торговли, которые откроются в ближайшее время.Таким образом, пул арендаторов будет улучшен, и, следовательно, конкурентные преимущества этих объектов недвижимости будут усилены на фоне растущей конкуренции со стороны новых проектов.

• На рынке появляются новые форматы торговых центров. Например, в 2010 году активизировалось развитие проектов аутлет-центров, а первые такие объекты откроются в 2011 году в Москве. Это новые торговые центры Outlet Village Белая Дача в Котельниках и Дом моды на Ленинградском шоссе.Также ТЦ Waymart, расположенный на 26 км МКАД, трансформируется в аутлет-центр Brand City. В 2010 году была объявлена ​​более жесткая политика властей Москвы в отношении строительства новой коммерческой недвижимости. В конце 2010 года власти Москвы приняли решение приостановить застройку около 400 000 кв. М торговых площадей в центре города с целью снижения нагрузки на транспортную сеть. Такая политика предопределит дефицит торговой недвижимости на московском рынке в ближайшие несколько лет.Развитие рыночной ситуации в 2011 году приведет к формированию следующих тенденций.

• Снижение уровня вакантных площадей и дальнейшее повышение арендных ставок, прежде всего в наиболее успешных торговых центрах Москвы с профессиональной концепцией.

• Возобновление активности и смещение акцента девелоперов и торговых операторов в регионы. Эта тенденция продолжилась в 2010 году, и мы ожидаем ее усиления в следующем году. В частности, в 2010 году многие разработчики возобновили работу над ранее приостановленными проектами.

Среди крупных торговых центров, которые откроются в ближайшие два года, можно назвать следующие: ТРЦ OZ в Краснодаре (227 000 кв. М), ТРЦ MoreMall в Сочи (150 000 кв. М), ТРЦ «Планета» (126 000 кв. М) и ТРЦ JUNE ( 42 000 кв.м) в Уфе, ТРЦ Ярмарка в Астрахани (81 700 кв.м), ТРЦ М5 в Рязани (81 500 кв.м). Также нельзя не упомянуть ТЦ «Южный» в Казани (78 000 кв. М), ТРЦ «Гостиный двор» в Туле (60 000 кв. М) и ТРЦ на Комсомольском проспекте в Томске (42 000 кв. М).Кроме того, в 2011 году должны открыться два крупных объекта MEGA в Уфе (150 000 кв. М) и Самаре (150 000 кв. М). В 2012 году планируется открытие одного из крупнейших торговых центров Подмосковья «ТРЦ ИЮНЬ в Мытищах» (178 000 кв. М). Поскольку за последний год ставки аренды на помещения в основных торговых коридорах Москвы значительно выросли, можно прогнозировать рост спроса в пригородных зонах города, где ставки аренды в среднем ниже. Это, в свою очередь, будет способствовать быстрому увеличению ставок на наиболее привлекательные объекты.

Галина Малиборская Директор Департамента торговой недвижимости [email protected]

Гостиничный сектор ПРЕДЛОЖЕНИЕ • По состоянию на конец 2010 года текущий номерной фонд Москвы составлял около 28 176 номеров (Диаграмма 1) в сегментах 3-4-5 звезд (всего номерная мощность Москвы выросла на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

Диаграмма 1. РАЗБИВКА НОМЕРОВ МОСКВЫ ПО КЛАССАМ

Диаграмма 2. РАЗБИВКА ПОМЕЩЕНИЙ В ГОСТИНИЦАХ МОСКВЫ ПО КЛАССАМ, ВЫВЕДЕННЫМ НА РЫНОК МОСКВЫ В 2010 ГОДУ

13% 5 *

13% 5 *

4 *

3 *

42%

3 *

28% 59%

38% Источник: Colliers International

Источник: Colliers International

• Около 70% номеров, объявленных в 2010 г., вошли в рынок (таблица 1).Объясняется это обстоятельство тем, что у ряда гостиниц отложены даты открытия. Даты открытия Marriott Courtyard в многофункциональном комплексе Vivaldi Plaza, гостиницы на Краснопресненской набережной второй очереди многофункционального комплекса и Radisson Blu Hotel на Белорусской перенесены на 2011 год. • В прошлом году в основном увеличилось количество номеров. за счет гостиниц категории 4-5 звезд (это 80% от общего количества номеров, введенных в 2010 г.) (Диаграмма 2). • Среди новинок мы выделяем открытие Lotte Hotel Moscow, первого в России проекта корейской гостиничной сети Lotte Hotels & Resorts.Одна из инфраструктурных составляющих отеля — СПА-центр, принадлежащий всемирно известной управляющей спа-компании Mandara Spa.

Таблица 1. ГОСТИНИЦЫ В 4-5-ЗВЕЗДНЫХ СЕГМЕНТАХ, ВЫШЕЛОЕ НА РЫНОК МОСКВЫ В 2010 ГОДУ Название

Расположение

Класс

Radisson Royal Hotel (бывшая гостиница Украина)

Кутузовский проспект, 2/1

5 *

Номер 543

Новинский бульвар, 8, корп.2

5 *

304

Lotte Hotel & Resorts

Renaissance Moscow Monarch Center (часть МФК «Монарх»)

, 31а, Ленинградский проспект, дом 1,

4 *

338

Interstate Hotel Group

Офисно-гостиничный комплекс SK-Royal

163а Дмитровское шоссе

4 *

170

Индепендент

26 Озерковская набережная

000

, 14, корп. 3, проспект Мира

4 *

86

Accord Management Group

Lotte Hotel Moscow

Аквамарин Садовое кольцо

Всего

Менеджмент The Rezidor Hotel Group

1,600

1 В ноябре 2009 года отель начал плавное открытие.Тогда было открыто 75 из 159 номеров. Остальные 84 номера были открыты в феврале 2010 года.

Источники: данные по отелям, Colliers International

• Треть доступного жилья находится в управлении международных операторов. Однако если мы посмотрим на долю отелей современного стандарта в каждом сегменте, то можно заметить сдвиг в сторону отелей высококлассной и высшей высококлассной категорий. Таблица 2. ДОЛЯ ОТЕЛЕЙ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ МЕЖДУНАРОДНЫМ ОПЕРАТОРОМ В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ КАТЕГОРИИ Категория отелей

Доля

отели 5 *

65%

отели 4 *

43%

отели 3 *

3%

Источник: Colliers International

• Международные операторы представлены в верхнем сегменте гостиничных объектов Москвы в наибольшем объеме: две трети городских гостиниц находятся под их контролем.В сегменте «3 звезды» предложение по-прежнему находится в ведении российских операторов. Только 3% 3-звездочных отелей управляются международными операторами. • Основная доля гостиничного предложения преимущественно сосредоточена в центре Москвы.

График 1. РАЗБИВКА НОМЕРОВ МОСКВЫ ПО РАЙОНАМ 100%

5 *

4 *

3 *

80% 60% 40% 20% 0%

Источник: Colliers International

Central

W

SW

S

NW

NE

N

E

SE

• Гостиницы высшего класса расположены в историческом центре: 85% 5-звездочных отелей работают в Центральном административном округе.В будущем мы можем стать свидетелями развития других районов в зависимости от близости основных генераторов спроса (развитие бизнес-направлений, строительство выставочных площадей и т. Д.).

СПРОС • По данным Комитета по туризму Москвы, в 2009 году столицу посетило 3,7 миллиона иностранных гостей, что на 10% меньше по сравнению со статистикой 2008 года. • За 9 месяцев 2010 года Москву посетило 3 миллиона иностранных гостей, которые на 17% больше, чем за аналогичный период 2009 года. Это говорит о том, что туристический поток постепенно восстанавливается.• Основная цель поездки в Москву остается неизменной на долгие годы: деловая или профессиональная. Рекреационный туризм в Москве носит преимущественно краткосрочный характер.

График 2. ДИНАМИКА ПОТОКА РАЗМЕЩЕННЫХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ПО ЦЕЛЯМ ПОЕЗДКИ, 2004-2009 гг.

60% 50% 40% Досуг и отдых 30%

Бизнес Другое

20% 10% 0%

Источник: Мосгорстат

2004

2005

2006

2007

2008

2009

• Индекс RevPAR за 2010 год в сегменте роскошных отелей увеличился на 5.5% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года. При этом заполняемость выросла на 11,2% и составляет 63,9%. Средняя цена за номер (ADR) снизилась на 5,2%.

Диаграмма 3. ДИНАМИКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В СЕГМЕНТЕ LUXURY

RUR

ADR

RevPAR

Заполняемость 100%

15000

80%

9000 9000 9000 9000

12000 9000 9000

3,000

20%

0

0% 2007

2008

2009

2010 Источники: STR Global, Colliers International

• Индекс RevPAR в гостиничных сегментах высшего и высшего класса остался прежним. предыдущий год.Уровень загрузки вырос на 7,7% по сравнению с 2009 годом, достигнув 67,9%. Это практически аналогично показателю 2006 года, который составил 67,5%. Средняя цена за номер снизилась на 7,1%.

Диаграмма 4. ДИНАМИКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА ВЕРХНЕМ СЕГМЕНТАХ И ДОБЫЧИ

RUR

ADR

RevPAR

Занятость

10,000

000

000

4,000

40%

2,000

20%

0

0% 2007

2008

2009

2010 Источники: STR Global, Colliers International

• В среднем ценовом сегменте комната уменьшилась на 8.8%. Уровень загрузки вырос на 14,4%. Это привело к увеличению RevPar на 4,3% по сравнению с 2009 годом.

Диаграмма 5. ДИНАМИКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В СЕГМЕНТЕ СРЕДНЕГО РАЗМЕРА

руб.

80%

6,000

60%

4,000

40%

2,000

20%

0

0% 2007

2008

2009

Colliers 4 Источники: 9 STR Global • Таким образом, в 2010 году основными особенностями гостиничного рынка Москвы стали снижение ADR и рост заполняемости.Повышение заполняемости можно рассматривать как фактор, характеризующий начало стабилизации рынка и потенциал роста ключевых показателей в гостиничном сегменте.

ПРОГНОЗ • В 2011 году мы ожидаем увеличения предложения на 6,9% (1 934 номера) (Таблица 3). Девелоперы и инвесторы по-прежнему заинтересованы в проектах высококлассных отелей (диаграмма 3).

Таблица 3. НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ ГОСТИНИЦЫ, ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ НА ОТКРЫТИЕ В 2011 ГОДУ (выбрано) Название

Расположение

Класс

Количество номеров

Менеджмент

Интерконтиненталь Москва Тверская

22 Тверская ул.

Intercontinental Hotels Group

Кожевническая улица, 8/4

4 *

170

Marriott Hotels

4 *

264

Rezidor

4 *

149 *

439

Hilton

Варшавское шоссе, 9

3 *

134

Азимут

Marriott Courtyard (часть многофункционального комплекса Vivaldi Plaza) Radisson Blu Белорусская Гостиница на Краснопресненской

, 3-я улица Ямского поля, 26, Краснопресненская наб., Д. 12.

Источники: Данные по отелям, Colliers International

Полина Кондратенко Директор,

Диаграмма 3. РАЗБИВКА РАЗМЕЩЕНИЙ ГОСТИНИЧНЫХ НОМЕРОВ МОСКВЫ ПО КЛАССАМ, ЗАПЛАНИРОВАННЫМ НА ОТКРЫТИЕ В 2011 ГОДУ

Департамент оценки и консалтинга [email protected]

6.9000%

5 * 4 * 3 *

Ольга Мусиенко Глава консалтинговой группы [адрес электронной почты защищен]

72,2%

Источник: Colliers International

• Мы отмечаем, что общее предложение новых гостиничных номеров будет осуществляться сетевыми операторами (международными и Российские операторы составляют 93% и 7% соответственно).• На гостиничный рынок Москвы выйдут новые бренды: Hilton Doubletree и Mercure от таких международных операторов, как Hilton и Accor соответственно. • В первом квартале 2011 года Windham Hotel Group планирует открыть отель под брендом Ramada (5 км от аэропорта Домодедово). • Ограниченное предложение гостиниц современного стандарта сохранится в бюджетном и среднем сегментах. • Наблюдается положительная тенденция продолжающегося роста RevPAR, что указывает на постепенное восстановление гостиничного рынка.

Гостиницы в Донском районе Москвы, Москва со скидкой 25%

1. Хостел NETIZEN
2. Капсульный отель Capsula
3. Андрон Отель
4. Гостиница Библиотека
5. Клубничная утка Москва

Вот некоторые из любимых отелей Москвы.

Часто задаваемые вопросы при бронировании гостиниц в Донском районе Москвы

Q) ✅ Сколько отелей доступно для бронирования в Донском районе Москвы?

A: Всего для бронирования доступно 30 объектов в Донском районе Москвы.ЗАБРОНИРОВАТЬ

Q) ✅ Какой диапазон цен на отели в Донском районе Москвы?

A: Стоимость отелей в Донском районе Москвы начинается от 295 рупий. ЗАБРОНИРОВАТЬ

Q) ✅ Какие предложения сейчас доступны для бронирования отелей в Донском районе Москвы на MakeMyTrip?

A: Для бронирования отелей в Донском районе Москвы используйте новейшие коды купонов MakeMyTrip и промокоды, доступные в ведущих банках и Save More.

Q) ✅ Как мне искать лучшие отели в Донском районе Москвы?

A: Выберите Донской район Москвы, который хотите посетить. Найдите отель в этом районе. Затем вы можете сделать выбор из списка и продолжить бронирование отелей. Просмотреть сейчас